В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, возведённый много столетий назад эльфийской цивилизацией. Но со временем люди захватили город и изгнали его создателей. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он без конца увеличивает налоги, обречая жителей на бедность и голод, лишая их возможности заработать на жизнь и иметь крышу над головой. Тех, кто осмеливается высказывать недовольство, он изгоняет или подвергает пыткам. В городе нарастает бунт, и отчаявшиеся обитатели решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не взаимодействовавшие с людьми уже двести лет, не торопятся доверять им и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
