Борис Шершенев, окончивший ВГИК, сибиряк с сильным характером и незаурядный режиссёр, привлекает внимание своим талантом и личной жизнью. Его дипломный проект, короткометражный фильм, удостаивается награды на Каннском фестивале, благодаря чему Госкино доверяет ему создание полнометражной картины. В короткометражке главную роль исполняет студентка актёрского факультета Зина, с которой у Бориса романтические отношения. Зина надеется получить главную роль и в новом фильме, однако Борис выбирает другую актрису. Чувствуя себя преданной, Зина решает отомстить и выдвигает против Бориса серьёзное обвинение.