В городе N произошел арест группы молодых людей, подозреваемых в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, социальная активистка, выпускница западного университета и дочь губернатора. Общественность и СМИ обвиняют правоохранительные органы в злоупотреблении властью, в то время как следствие активно работает с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский, главный герой истории, встречает загадочную послушницу Наталью. Её полное равнодушие к его персоне пробуждает в нём любопытство, и он увлекается беседой с ней. Через допросы и искренние разговоры постепенно раскрывается вся история, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколькими месяцами ранее.
Николай Шустов, узнав о приезде старого друга, стремится восстановить их связь. Он знакомит Раевского со своей компанией, где кипят философские споры, поиски смысла жизни и лёгкий флирт. Постепенно испытания становятся суровее, а источники адреналина — более рискованными. "Случайно" появляется оружие, "в шутку" проливается первая кровь. И так же несерьёзно создаётся игра в "тайное общество", целью которого становится заманчивый юношеский идеал — изменить мир. Название общества было выбрано из каббалистической терминологии — "Клипот".
