В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов смертоносного оружия. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено отыскать завод. Среди них — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения координат завода разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вовлечены в смертельное противостояние, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное прямо под заводом.